上半年，中國(guó)鋼材出口和進(jìn)口同比呈現(xiàn)同步收縮的走勢(shì)。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1-6月，中國(guó)出口鋼材3346.1萬噸，同比下降10.5%;進(jìn)口鋼材577.1萬噸，同比下降21.5%。6月單月，中國(guó)出口鋼材755.7萬噸，同比增長(zhǎng)17.0%;進(jìn)口鋼材79.1萬噸，同比下降36.7%。而未來行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)仍大，業(yè)內(nèi)分析師多認(rèn)為，下半年中國(guó)鋼材出口增速大概率繼續(xù)回落。

供需雙弱

上半年，由于前期內(nèi)外價(jià)差較大，中國(guó)鋼鐵企業(yè)出口簽單整體情況較好。6月份，中國(guó)鋼材出口量增速環(huán)比5月份下調(diào)2.6%，雖有收縮，但繼續(xù)保持高位。進(jìn)口方面，因國(guó)內(nèi)需求持續(xù)偏弱，6月份鋼材進(jìn)口量繼續(xù)收縮，環(huán)比5月份減少1.5萬噸，單月進(jìn)口量再次突破多年來的新低。

對(duì)于6月份鋼材出口的表現(xiàn)，我的鋼鐵網(wǎng)分析師認(rèn)為，這一方面受到三四月大批出口訂單陸續(xù)履約的支撐;另一方面，受新冠肺炎疫情及烏克蘭危機(jī)影響，部分5月份船期的訂單推遲至6月份，導(dǎo)致中國(guó)鋼材出口在詢單下滑的情況下仍保持高位。“但這種情況并不具備持續(xù)性，自7月份起，我國(guó)鋼材出口量或?qū)⒋蠓鶞p少。”

“整體來看，全球鋼材市場(chǎng)供需同步走弱。”蘭格鋼鐵研究中心分析師王靜指出，在需求方面，全球經(jīng)濟(jì)面臨增長(zhǎng)放緩和通脹的雙重壓力，滯脹風(fēng)險(xiǎn)加大。據(jù)中國(guó)物流與采購聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)，6月份，全球制造業(yè)PMI未能延續(xù)前一個(gè)月的上升趨勢(shì)，環(huán)比下降1.2個(gè)百分點(diǎn)至52.3%，為年內(nèi)新低，且歐洲、美洲和非洲制造業(yè)PMI環(huán)比均有不同程度的下調(diào)，全球制造業(yè)增速加速收縮。

在供應(yīng)方面，據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，5月份，全球粗鋼產(chǎn)量為1.695億噸，同比下降3.5%。因需求低迷且受成本擠壓，多國(guó)鋼廠已開始減產(chǎn)，預(yù)計(jì)6月份全球粗鋼產(chǎn)量仍將呈下降態(tài)勢(shì)。

價(jià)差難走寬

對(duì)于鋼材進(jìn)出口后勢(shì)的分析，我的鋼鐵網(wǎng)分析師認(rèn)為，要重點(diǎn)關(guān)注疫情、美聯(lián)儲(chǔ)加息和海內(nèi)外鋼材價(jià)差的走勢(shì)。

近期，目前已知傳播力最強(qiáng)的新冠毒株--奧密克戎變異毒株BA.5開始在全球范圍蔓延，或?qū)⒂绊懭蛐枨?，但未來海?nèi)外市場(chǎng)行情出現(xiàn)大幅波動(dòng)的可能性不大，其對(duì)中國(guó)鋼材出口的影響總體有限。

從歷史經(jīng)驗(yàn)看，美聯(lián)儲(chǔ)加息通常在全球通脹的階段進(jìn)行。在加息周期，鋼材價(jià)格也會(huì)持續(xù)上漲。近期，全球鋼材價(jià)格已呈現(xiàn)跌勢(shì)放緩并有偏強(qiáng)運(yùn)行的態(tài)勢(shì)。短期內(nèi)，全球鋼材市場(chǎng)價(jià)格或?qū)⑼秸鹗広厪?qiáng)運(yùn)行。在美國(guó)不出現(xiàn)超預(yù)期調(diào)息的情況下，海內(nèi)外鋼材價(jià)差或?qū)⒈辉俅卫_，但幅度有限。

“從2月份以來出口企業(yè)收到的詢單以及實(shí)際出口成單情況看，價(jià)差是目前我國(guó)鋼材進(jìn)出口的主要驅(qū)動(dòng)因素。”我的鋼鐵網(wǎng)分析師表示，在烏克蘭危機(jī)背景下，海外市場(chǎng)供需錯(cuò)配的情況更為嚴(yán)重，中企收到的詢單和已簽訂的出口訂單暴增。盡管中國(guó)鋼材出口有高額關(guān)稅，但目前海外買家針對(duì)初級(jí)半成品的到岸出價(jià)已大幅高出成品鋼材價(jià)格，提高了企業(yè)的出口意愿。

近期，海外鋼材市場(chǎng)價(jià)格在經(jīng)歷了近兩個(gè)月的低迷后逐漸趨于平穩(wěn)且有小幅反彈。從目前的情況看，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格基本到達(dá)底部以及海外市場(chǎng)低價(jià)資源頻出的前提下，海內(nèi)外鋼材價(jià)差或難再次被大幅拉開。我的鋼鐵網(wǎng)分析師預(yù)計(jì)，下半年，中國(guó)鋼材出口量或?qū)⒊掷m(xù)減少，全年出口量或恢復(fù)至往年6000萬噸左右的水平，進(jìn)口量在1000萬~1200萬噸。

王靜指出，目前全球經(jīng)濟(jì)下行壓力顯現(xiàn)，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格優(yōu)勢(shì)已不明顯，中國(guó)鋼鐵業(yè)新出口訂單仍在收縮區(qū)間，下半年鋼材出口可能繼續(xù)回落。

但同時(shí)，中國(guó)鋼材間接出口存在一定的動(dòng)力。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，上半年，中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口9836.8億美元，同比增長(zhǎng)9.6%。6月份，機(jī)電產(chǎn)品出口1831.7億美元。“我國(guó)鋼材需求結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，建筑業(yè)需求占比下降，制造業(yè)需求占比提升，由制造業(yè)產(chǎn)品出口帶動(dòng)的鋼材間接出口對(duì)鋼鐵產(chǎn)銷的影響越來越大。”王靜表示，目前，海外通脹高企，且本輪通脹形成的原因更多在于供給端。而中國(guó)產(chǎn)品的價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，價(jià)格因素或支持出口繼續(xù)保持較強(qiáng)韌性。其中，出口占比半數(shù)以上的機(jī)電產(chǎn)品出口有望保持一定增長(zhǎng)，尤其是汽車和工程機(jī)械等產(chǎn)品的出口或保持高速增長(zhǎng)。下半年，鋼材間接出口在增速邊際下行中預(yù)計(jì)能保持一定韌性。(湯莉)

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