中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月10日訊 今日，陜西能源投資股份有限公司（證券簡稱：陜西能源，證券代碼：001286.SZ）在深交所主板上市。截至今日收盤，該股報(bào)14.20元，漲幅47.92%，成交額61.80億元，振幅80.21%，換手率61.63%，總市值532.50億元。 

陜西能源主營業(yè)務(wù)為火力發(fā)電、煤炭生產(chǎn)和銷售，公司主要產(chǎn)品包括電力、熱力和煤炭。 

(資料圖片僅供參考)

本次發(fā)行前，陜投集團(tuán)直接持有陜西能源2,400,000,000股股份，占公司本次發(fā)行前總股本的80%，系公司的控股股東和實(shí)際控制人。陜西能源股權(quán)結(jié)構(gòu)在本次發(fā)行后未發(fā)生重大變化，公司控股股東仍為陜投集團(tuán)，公司實(shí)際控制人仍為陜投集團(tuán)，與本次發(fā)行前一致。 

2023年3月13日，陜西能源首發(fā)過會(huì)。深交所上市審核委員會(huì)2023年第8次審議會(huì)議提出問詢的主要問題： 

1.生產(chǎn)安全問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人及其子公司多次受到生產(chǎn)安全方面的行政處罰。其中，2019年5月和7月馮家塔運(yùn)營分別發(fā)生1起運(yùn)輸事故，各造成1人死亡，存在瞞報(bào)情形。 

請(qǐng)發(fā)行人：（1）說明報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人在生產(chǎn)安全方面是否存在其他瞞報(bào)、漏報(bào)等情形，是否曾發(fā)生生產(chǎn)安全重大違法行為，相關(guān)信息披露是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（2）說明報(bào)告期各期生產(chǎn)安全費(fèi)用支出及未來支出計(jì)劃，是否與當(dāng)前及今后生產(chǎn)規(guī)模相匹配；（3）說明包括生產(chǎn)安全在內(nèi)的內(nèi)部控制制度是否健全有效，是否能夠合理保證發(fā)行人合法合規(guī)運(yùn)行。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。 

2.采購問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人電力業(yè)務(wù)收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為60.79%、74.74%、65.61%、67.81%，煤炭業(yè)務(wù)收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為35.89%、22.35%、32.49%、30.05%；發(fā)行人通過簽訂中長期合同采購煤炭比重較高，約定的采購價(jià)格低于市場(chǎng)平均價(jià)格。 

請(qǐng)發(fā)行人：（1）結(jié)合中長期合同背景、交易對(duì)手、有效期限、雙方權(quán)利義務(wù)等情況，說明簽訂煤炭采購中長期合同是否具備商業(yè)合理性，相關(guān)政策變化是否影響合同的穩(wěn)定性和長期性；（2）結(jié)合發(fā)行人銷售煤炭的定價(jià)方式等，說明簽訂煤炭采購中長期合同是否符合行業(yè)慣例；（3）按照煤炭采購市場(chǎng)平均價(jià)格，分析說明對(duì)報(bào)告期毛利率和經(jīng)營業(yè)績的影響。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。 

陜西能源此次在深交所主板公開發(fā)行75,000.00萬股，全部為公開發(fā)行的新股，發(fā)行價(jià)格為9.60元/股。陜西能源本次發(fā)行的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為黃超、李澤由；西部證券股份有限公司，保薦代表人為滕晶、張亮。 

陜西能源2023年4月7日發(fā)布的上市公告書顯示，公司本次發(fā)行募集資金總額為720,000.00萬元；扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為683,455.86萬元。陜西能源最終募集資金凈額比原計(jì)劃多8.35億元。陜西能源2023年4月4日發(fā)布的招股書顯示，公司此次擬募集資金60.00億元，用于清水川能源電廠三期項(xiàng)目（2×1,000MW）、補(bǔ)充流動(dòng)資金。 

此前，陜西能源2022年5月19日發(fā)布的招股說明書顯示，公司擬募集資金19億元，用于清水川能源電廠三期項(xiàng)目（2×1,000MW）。  

陜西能源本次發(fā)行的發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）合計(jì)36,544.14萬元，其中，中信證券股份有限公司、西部證券股份有限公司獲得保薦承銷費(fèi)33,211.32萬元。 

2019年至2022年1-6月，陜西能源營業(yè)收入分別為726,776.12萬元、970,941.49萬元、1,547,677.13萬元、960,420.54萬元；凈利潤分別為99,567.41萬元、128,228.07萬元、140,511.89萬元、209,993.10萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為52,699.28萬元、74,405.97萬元、40,387.57萬元、129,029.17萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為51,783.77萬元、76,274.89萬元、39,720.37萬元、125,165.66萬元。其中，2021年，公司歸母凈利降45.72%。  

2019年至2022年1-6月，陜西能源經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為158,315.26萬元、345,639.66萬元、517,803.59萬元、500,853.54萬元。 

2019年至2022年1-6月，陜西能源銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為778,826.83萬元、1,005,070.93萬元、1,734,837.98萬元、1,102,849.23萬元。 

2022年，陜西能源實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2,028,517.08萬元，實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司股東凈利潤分別為247,152.30萬元、242,242.27萬元。 

陜西能源預(yù)計(jì)2023年一季度營業(yè)收入為450,000.00萬元至550,000.00萬元，變動(dòng)率為-11.75%至7.86%；預(yù)計(jì)歸屬母公司股東凈利潤為68,000.00萬元至83,000.00萬元，變動(dòng)率為-10.00%至9.85%；預(yù)計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司股東凈利潤為68,000.00萬元至83,000.00萬元，變動(dòng)率為-4.82%至16.18%。 

2019年至2022年1-6月，陜西能源發(fā)生利息支出分別為51,500.10萬元、80,641.05萬元、113,301.84萬元、62,351.94萬元，主要為外部借款的利息支出。截至2022年6月30日，公司短期借款、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債、長期借款、租賃負(fù)債、長期應(yīng)付款合計(jì)余額為2,846,615.30萬元。  

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