水泥板塊低庫存 中泰證券:預(yù)計水泥熟料價格將繼續(xù)保持上行
受需求提振等因素影響,水泥價格近期持續(xù)上漲。據(jù)中國水泥網(wǎng)發(fā)布的全國水泥價格指數(shù)顯示,自3月中旬以來,該指數(shù)已從144.74點上漲至近期的158.79點,突破了2020年12月以來高點。生意社數(shù)據(jù)顯示,江蘇市場5月17日水泥(硅酸鹽水泥,強度等級42.5)報價513元/噸,而三月中旬該產(chǎn)品報價為443元/噸,相比三月中旬低點上漲15.8%。
消息面上,生態(tài)環(huán)境部應(yīng)對氣候變化司近日向中國建筑材料聯(lián)合會發(fā)出委托函,正式委托中國建筑材料聯(lián)合會開展水泥等建材行業(yè)納入全國碳市場相關(guān)工作。
《經(jīng)濟參考報》記者注意到,相關(guān)上市公司也在積極拓展業(yè)務(wù)。此前,上峰水泥發(fā)布公告稱,公司全資子公司以1041.12萬元競拍取得甬舜建材21%股權(quán),據(jù)悉,甬舜建材主要從事水泥粉磨加工,水泥、建材的銷售等。上峰水泥在近期發(fā)布的《投資者關(guān)系活動記錄表》中表示,將加快推進浙江諸暨、廣西都安、貴州都勻、遼寧等生產(chǎn)線項目投產(chǎn),在具備條件情況下,水泥熟料目標產(chǎn)能規(guī)模超過2500萬噸,水泥產(chǎn)能超過3500萬噸。
從股價走勢看,申萬水泥制造指數(shù)顯示,該指數(shù)在2020年8月中旬到達10466.71點高點,隨后震蕩下跌,并于2021年2月初止跌企穩(wěn),近期在7900點一線盤整。國盛證券認為,水泥板塊在低庫存背景下,基于后續(xù)地產(chǎn)趕工帶來的需求超預(yù)期及供給端的約束,此輪旺季景氣有望超預(yù)期。全年行業(yè)盈利也有望再上新臺階,主要公司盈利增長有望逐季提速。中泰證券預(yù)計水泥熟料價格將繼續(xù)保持上行,中期看水泥需求預(yù)計仍處于平臺期,看好低估值水泥板塊的修復(fù)機會。
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