近期，海南航空控股股份有限公司(以下簡稱“海航控股”)發(fā)布公告稱，控股子公司廣西北部灣航空有限責(zé)任公司(以下簡稱“北部灣航空”)擬受讓華安財產(chǎn)保險股份有限公司(以下簡稱“華安財險”)共計17.86%股權(quán)，交易金額13.09億元。

據(jù)悉，華安財險主營業(yè)務(wù)為航空業(yè)周邊配套輔產(chǎn)業(yè)。2018年，華安財險營業(yè)收入為124.1億元，凈利潤-2.32億元。根據(jù)北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司出具的評估報告(天興評報字(2019)第1433號)，截至2019年6月30日，華安財險凈資產(chǎn)為47.88億元，評估值為73.29億元，評估增值53.08%。

斥資13.09億元收購17.86%股權(quán)

據(jù)悉，此次北部灣航空收購的股權(quán)來自于四家公司。分別為海航資本集團有限公司(以下簡稱“海航資本”)、廣州市百澤實業(yè)有限公司(以下簡稱“廣州百澤”)、北京國華榮網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱“北京國華榮”)、廣州市鑫中業(yè)投資有限公司(以下簡稱“廣州鑫中業(yè)”)。

據(jù)了解，定價來源于北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司出具的評估報告，以2019年6月30日為評估基準(zhǔn)日為準(zhǔn)。截至2019年6月30日，華安財險凈資產(chǎn)為478774.19萬元人民幣，評估值為732900萬元人民幣，評估增值53.08%，折合每股凈資產(chǎn)評估值3.49元人民幣。參考上述評估值，經(jīng)協(xié)議各方友好協(xié)商，北部灣航空擬以每股3.49元人民幣的價格受讓海航資本、廣州百澤、北京國華榮、廣州鑫中業(yè)持有的華安財險 4.76%、4.23%、7.57%和1.30%股權(quán)，交易金額共計130899.43 萬元人民幣。

海航控股表示，本次交易定價公允、合理，自協(xié)議簽署之日起30日內(nèi)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。協(xié)議生效后，六個月內(nèi)(含)完成協(xié)議項下標(biāo)的股權(quán)相關(guān)關(guān)聯(lián)擔(dān)保的解除工作，一年內(nèi)完成標(biāo)的股權(quán)工商變更或股權(quán)登記。如協(xié)議一方不履行或嚴(yán)重違反本協(xié)議的任何條款，違約方須賠償守約方的一切經(jīng)濟損失。

本次交易完成后，北部灣航空將持有華安財險17.86%股權(quán)，晉升為華安財險的第二大股東。而海航資本、廣州百澤、北京國華榮、廣州鑫中業(yè)的持股比例將分別由12.5%、4.23%、8.57%、7.43%降為7.74%、0%、1%、6.13%。

本次收購后股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)

海航控股表示，本次收購華安財險股權(quán)，有利于北部灣航空拓展航空輔產(chǎn)業(yè)投資，通過股權(quán)合作強化業(yè)務(wù)合作，實現(xiàn)其公司資源的有效配置，提升其風(fēng)險抵御能力并進(jìn)一步聚焦航空產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步增強公司核心競爭力。公司董事會審議此事項時，關(guān)聯(lián)董事已全部回避，表決程序合法有效，不存在損害上市公司和股東利益的情形，不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力及獨立性造成不利影響。

華安財險上半年凈利近億元

公開資料顯示，華安財險成立于1996年10月，總部設(shè)于深圳，注冊資本21億元人民幣，主要經(jīng)營各種財產(chǎn)險、責(zé)任險、信用保證險、農(nóng)業(yè)險、意外傷害險、短期健康險和再保險業(yè)務(wù)。經(jīng)過二十余年的發(fā)展，華安保險已經(jīng)成長成為資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良、員工隊伍蓬勃、創(chuàng)新能力突出的全國性金融機構(gòu)。

截至目前，華安財險已在北京、上海、深圳、廣東、湖南等31個省、市、自治區(qū)開設(shè)分公司，下設(shè)機構(gòu)千余家。

截至2018年12月31日，華安保險經(jīng)審計總資產(chǎn)為164.32億元人民幣，凈資產(chǎn)為49.86億元人民幣;2018年經(jīng)審計營業(yè)收入124.1億元人民幣，凈利潤 -2.32億元人民幣。 截至2019年6月30日，華安保險經(jīng)審計總資產(chǎn)為178.92億元人民幣，凈資產(chǎn)為48.21億元人民幣;2019年6月經(jīng)審計營業(yè)收入 65.84億元人民幣，凈利潤9327.18萬元人民幣。

華安保險2019年三季度償付能力報告截圖

2019年三季度償付能力報告顯示，華安保險三季度核心償付能力充足率和總額和償付能力充足率分別為191.21%和202.49%，最近一期風(fēng)險評級為B類。

作為此次的標(biāo)的方，華安財險確實在航旅項目上有所突破，2019年開年以來，華安保險幾次公告內(nèi)容均與航旅業(yè)務(wù)有關(guān)。2019年8月6日，華安保險發(fā)布公告稱，公司與海南航空開展保險合作，在海南航空PC官網(wǎng)、海南航空APP、海南航空官微等平臺銷售“美途無憂”境外旅游險(全球)、機票退票險、航空行李險。隨著雙方關(guān)系的逐步深入，公司與海南航空達(dá)成一致，在之前合作的3款產(chǎn)品基礎(chǔ)上，再新增1款航意險產(chǎn)品;同期8月6日，華安財險又受讓業(yè)務(wù)范圍涉及通用航空運營整個產(chǎn)業(yè)的揚子江保險經(jīng)紀(jì)有限公司55%股權(quán)，成為該公司第一大股東。

華安保險也曾對媒體表示，目前，除價格低廉優(yōu)勢外，華安保險也已具備一定的航旅業(yè)務(wù)經(jīng)驗與渠道資源。

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